Meu cadastro - Perguntas Frequentes

Meu cadastro - Perguntas Frequentes

Gerencie o seu cadastro e amplie sua rede de negócios


💼 Meu cadastro

Para adicionar e excluir um contato, navegue em Meu cadastro, clique no botão Editar cadastro ao lado direito, em Seções selecione a aba Contatos;

Editar cadastro.png

Para adicionar um contato no cadastro clique em Adicionar e preencha as informações do respectivo contato;

adicionar ctt.png

Para excluir clique sobre o link Ações em Lista, marque o contato que deseja excluir e clique sobre Excluir.

Observação:

Apesar da operação ser realizada através do seu cadastro com um cliente específico, por se tratar de dados básicos, tais dados são atualizados com todos os clientes.

 

Para ajustar o endereço de sua empresa, vá em Meu cadastro > Seções > Editar Cadastro > aba Registro;

Editar aba registro.png

Altere o endereço desejado ou realize o cadastro de um novo e clique em Salvar Cadastro.

Endereço alteração.png

 

Observação:

Apesar da operação ser realizada através do seu cadastro com um cliente específico, por se tratar de dados básicos, tais dados são atualizados com todos os clientes.

 

Para alterar o nome de sua empresa no cadastro, navegue em Meu cadastro > Editar Cadastro > clique na guia Seções > aba Registro;

Editar aba registro 1.1.png

Altere os campos Razão Social e Nome fantasia, feito isso, clique em Salvar Cadastro.

 

Lembrando que revisar e atualizar os dados da sua empresa, o status do cadastro deve estar Em Atualização.

Acesse Meus Clientes > Selecione o cliente desejado;

Meus Clientes.png

 

Dentro do cadastro, clique em "Editar Cadastro".

Navegue entre as guias disponíveis para identificar aquela que possui informações pendentes e clique sobre ela.

Em cada guia e em suas respectivas abas (formulários), localize os campos obrigatórios indicados com um asterisco (*) e preencha-os.

Editar guias.png

Após todo o preenchimento, clique em Enviar para a Avaliação.

salvar e enviar.png

Ao concluir, aparecerá uma mensagem no topo da página que o seu cadastro foi "publicado com sucesso", basta aguardar o seu cliente analisar as informações enviadas para concluir a homologação de seu cadastro;

image-20240829-234146.png

Para atualizar suas informações complementares, navegue em Meus Clientes > Clique sobre o cliente desejado;

Acesse a guia "Seções" > Clique Editar Cadastro;

editar cadastro.png

 

Clique na aba Informações Complementares, preencha todas os campos solicitados, principalmente os que contenham um asterico(*), por serem obrigatórios;

E para concluir clique em “Enviar para Avaliação”.

Informações complementares.png

Como adicionar ou editar os meus dados bancários na platafaorma Nimbi?

Acesse: https://login.nimbi.com.br/

No menu Meus Clientes, clique sobre o seu parceiro de negócios(nome do seu cliente Nimbi).

Atualizar dados bancários.png

 

Em seguida, clique no botão Editar cadastro para habilitar a edição dos dados > clique na guia Seções, depois clique na aba Referências ou Referências Bancárias e depois em Adicionar.

Adicionar referências.png

 

Observação: A aba “Referências ou Referências Bancárias” só estará visível caso o seu cliente solicite o preenchimento dessas informações.

Preenchendo as informações bancárias:

  • Preencha os campos com atenção, garantindo que os dados estejam corretos.

  • No campo Banco, é possível buscar o banco desejado tanto pelo número quanto pelo nome.

preenchimento de dados.png

 

Dica: Caso não encontre o banco na lista, selecione a opção "Outros", que aparece no final da lista suspensa.

Outros.png

 

Preencha os demais campos solicitados e, ao finalizar:

Clique em Salvar para guardar as informações, ou Clique em Salvar e Continuar caso deseje incluir outra referência bancária.

Importante: Para excluir uma referência bancária, vá até Ações em Lista, marque a caixa de seleção da referência desejada e, novamente em Ações em Lista, clique em Excluir.

Excluir dados.png

Após completar o preenchimento, clique em Enviar para Avaliação.

SLVR.png

Para alterar o logotipo de sua empresa, é necessário ter a permissão Responsável Comercial.

Acesse Meu cadastro > Editar Cadastro > Seções, clique na aba Registro.

Editar aba registro 1.2.png

Vá até o final do painel Registro Empresarial e clique no link Alterar logotipo;

Clique no "clips (botão anexo), selecione a imagem desejada e clique em Anexar.

Finalize a operação, clicando no botão Salvar Cadastro.


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