Pedidos - Perguntas Frequentes

Para aceitar ou recusar um pedido, siga as instruções abaixo:

Navegue em Minhas pendências > Pedidos.

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Abaixo, você encontrará os pedidos em lista.
Para fazer o download de um pedido, marque-o na caixa de seleção e clique em Download do Pedido.

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Na lista de pedidos exibida na parte inferior da tela, localize e clique sobre o pedido desejado.

Se desejar ver mais informações sobre o item, clique no detalhe do pedido (Código ERP), uma # seguida por um número.

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Após analisar todas as informações necessárias, clique em Aceitar ou Devolver a participação.

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No pop-up Aceitar pedido, insira o seu código de Referência, caso tiver, insira um comentário e confirme.

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Caso queira devolver, após clicar no respectivo botão, é necessário selecionar o motivo da devolução, incluir um comentário e confirmar.

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Caso deseje, é possível aceitar vários pedidos na lista de pedidos recebidos, selecione os pedidos que deseja aceitar e clique no link > Aceitar.

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Caso todos os pedidos selecionados estejam com o status Aprovado - Pendente de aceite, inclua um comentário e clique em Confirmar.

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O status na aba pedidos, são:

• Devolvido Fornecedor: Pedido devolvido pelo fornecedor, disponível para edições.

• Aprovado Pendente de Aceite: Pedido novo, ainda não aceito pelo fornecedor.

• Aprovado Aceito: Pedido já aceito pelo fornecedor.

Para arquivar os pedidos, siga os passos abaixo:

Navegue em Minhas Pendências > Pedidos;

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Selecione os pedidos que deseja arquivar e clique no link Arquivar Pedidos;

A mensagem de Pop-Up será exibida e após a sua confirmação o pedido será arquivado.

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Para visualizar os pedidos arquivados, é necessário consultá-los através do Filtro Avançado e então selecionar a opção Exibir pedidos arquivados e clique em Filtrar.

Se desejar desarquivar o pedido, basta selecionar o pedido desejado e clicar no link > Desfazer arquivamento.

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Como fornecedor, não é possível alterar os valores dos pedidos recebidos. Isso porque os pedidos são criados e enviados exclusivamente pelo comprador, que é o único com permissão para realizar alterações, edições, cancelamentos ou exclusões.

Se houver divergências ou necessidade de ajustes, recomendamos contatar diretamente seu cliente\comprador para que ele realize as ações necessárias.

Para preservar as informações e manter o histórico acessível, os pedidos permanecem visíveis na lista mesmo após o aceite e faturamento.
Você pode arquivar pedidos já aceitos para deixar sua lista mais organizada, conforme os passos abaixo:

1. Navegue até Meu Histórico > Pedidos.

2. Selecione os pedidos que deseja arquivar, marcando-os na caixa de seleção .

3. Clique no link Arquivar Pedidos.

4. Confirme a ação na mensagem de pop-up que será exibida.

É importante notar que apenas pedidos com o status “Aprovado - Aceito” podem ser arquivados. Após arquivar, os pedidos não aparecerão mais na busca padrão. Para visualizar pedidos arquivados, utilize o Filtro Avançado e selecione a opção Exibir pedidos arquivados.

Se precisar desarquivar um pedido, basta marca-lo e clicar em Desfazer arquivamento.

O suporte Nimbi é destinado apenas ao auxílio de acesso e navegação dos usuários na plataforma.
Por questões de conformidade com a LGPD, não fornecemos contatos de empresas ou usuários cadastrados.
Entretanto, iremos solicitar ao gerente de relacionamento do cliente que informe sobre o pagamento pendente ao ponto focal responsável, para que eles possam contatá-lo e resolver a questão.

Para aceitar um pedido com follow-up, siga as instruções abaixo:

Navegue em Meu Histórico > Follow-Up;

Role o cursos para baixo e será exibida a lista de itens, localize e clique sobre o pedido desejado.

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Na lista que será exibida na parte inferior da tela, localize o pedido desejado e clique sobre o link da coluna "Código".

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No painel Situação Atual, clique em + Ações > Aceitar.

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Para pedidos com Follow - Up, em caso de recusa é necessário que seja criado uma pendência. Desta forma o cliente identificará a resposta ao pedido como Recusado.

Vá em Meu histórico > Follow up, clique sobre o código pedido desejado .

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Navegue até o painel Pendências(Parte inferior da tela) e clique em "+Criar Pendência" (lado direito da tela).

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Em seguida, selecione o tipo de pendência e Insira um comentário e clique no botão Salvar;

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Com base nas opções selecionadas nesta pendência, o cliente fará a análise das ações apropriadas no pedido, como, por exemplo, realizar um cancelamento.

Para que seja possível concluir as etapas do seu pedido caso ele possua Follow-UP clique em Minhas Pendências > Pedidos;

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Selecione o pedido desejado e ao abrir o pedido clique no painel Itens clique selecione a aba Follow-Up;

Ao acessar a aba Follow-Up, você verá as etapas como links.
Para cada pedido listado, clique na etapa que deseja realizar.

Dentro das etapas disponíveis, você pode:

• Selecionar todos os itens,

• Concluir a etapa,

• Replanejar a entrega, ou

• Abrir uma pendência.

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Navegue em Meu Histórico > Pedidos > clique sobre o código do pedido desejado.

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Dentro de pedido, vá até o painel Documento de Referência e clique na aba Medições > botão Criar Medição;

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Na página Nova Medição no painel Geral, preencha o campos obrigatórios como Título e o usuário Responsável.

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O usuário será responsável por validar as medições, podendo ser o gestor ou o fiscal de contrato;

No painel Período de Medição, inclua o período que sua medição contempla.

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No painel +Itens+, selecione um item de serviço. Todos os itens de serviço ficam disponíveis para seleção do usuário na criação da medição.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e visualize os itens do pedido a serem medidos.

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Na coluna Qtde. Medida, insira informações acerca do serviço medido. Em seguida, vá em Medição Final e selecione:

• Sim, para confirmar esta medição como Medição Final;

• Não, caso queria definir esta medição como Medição Final.

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Utilize os painéis de Anexos e Comentários para incluir dados complementares a medição.

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Se desejar alterar a visibilidade do anexo ou do comentário, clique na combo e escolha se será Público ou Privado.

No painel “Acompanhamento”, serão registradas as mudanças de status da medição e os usuários responsáveis por cada alteração.

Ao final da operação, clique em Salvar para guardar as alterações na medição ou em Enviar para enviar a medição.

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O Gerenciamento de Contratos no aplicativo Contrato permite homologar, acompanhar e controlar o saldo do seu contrato junto ao cliente, com base nos pedidos de compra realizados pela plataforma.

Para aceitar um contrato, acesse: Minhas Pendências > Contratos.

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Clique no título do contrato desejado;

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Após analisar as informações do contrato aceite ou recuse-o, nos botões disponíveis no final da página;

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Após o aceite, aguarde o retorno do seu cliente.
O comprador pode cancelar o contrato ou realizar aditivos para dar continuidade à demanda.

Para saber se recebeu pedidos de compra, o próprio cliente irá te notificar por e-mail quando o pedido for gerado.

Além disso, você também pode acompanhar diretamente pela plataforma, acessando o menu:
Minhas Pendências > Pedidos

Para verificar as ordens de compra recebidas, siga os passos abaixo:

1. Acesse: https://login.nimbi.com.br/

2. Navegue em Minhas Pendências > Pedidos

3. Na lista exibida, clique sobre o pedido desejado

4. No painel Visualizar Pedido, confira todos os detalhes do pedido para decidir se deseja aceitar ou devolver:

Se o pedido tiver follow-up:

1. Vá em Meu Histórico > Follow-Up

2. Clique sobre o código do pedido desejado

3. No painel Situação Atual, clique em Ações > Aceitar

Para recusar um pedido em follow-up:

1. Navegue até o painel Pendências (parte inferior da tela)

2. Clique em Criar Pendência (lado direito da tela)

3. Selecione o tipo de pendência, insira um comentário e clique em Salvar

Assim você consegue gerenciar todas as ordens de compra recebidas diretamente pela plataforma.