Pedidos - Perguntas Frequentes

Gerencie todos os seus processos internos de pedidos.

Pedido

Para aceitar ou recusar um pedido, basta seguir as instruções abaixo:

Navegue em Minhas pendências > Pedidos.

Logo abaixo, você encontrará os pedidos disponibilizados em lista e caso deseje realizar o Download dos pedidos, selecione o mesmo através da caixa de seleção e clique em Download do Pedido.

Na lista de pedidos que será exibida na parte inferior da tela, localize e clique sobre o pedido desejado.

Se desejar ver mais informações sobre o item, clique no detalhe do pedido (Código ERP), uma # seguida por um número.

Após analisar todas as informações necessárias, clique em Aceitar ou Devolver a participação.

No pop-up Aceitar pedido, insira o seu código de Referência, caso tiver, insira um comentário e confirme.

O “Código de Referência do Fornecedor”, é um campo opcional e destinado a gestão de fornecedores para os clientes da Rede Nimbi. Caso o seu cliente não tenha atribuído um código para a sua empresa ou não utilize esse recurso, o preenchimento deste campo *não é obrigatório* para prosseguir com a resposta do pedido.

Caso queira devolver, após clicar no respectivo botão, é necessário selecionar o motivo da devolução, incluir um comentário e confirmar.

Caso deseje, é possível aceitar vários pedidos na lista de pedidos recebidos, selecione os pedidos que deseja aceitar e clique no link > Aceitar.

Caso todos os pedidos selecionados estejam com o status Aprovado - Pendente de aceite, inclua um comentário e clique em Confirmar.

Para arquivar os pedidos, siga os passos abaixo:

Navegue em Minhas Pendências > Pedidos;

Selecione os pedidos que deseja arquivar e clique no link Arquivar Pedidos;

A mensagem de Pop-Up será exibida e após a sua confirmação o pedido será arquivado.

Observação:

Será possível arquivar apenas os pedidos no status Aprovado - Aceito e após arquivar os pedidos da lista, eles não serão exibidos na busca padrão.

Para visualizar os pedidos arquivados, é necessário consultá-los através do Filtro Avançado e então selecionar a opção Exibir pedidos arquivados e clique em Filtrar.

Se desejar desarquivar o pedido, basta selecionar o pedido desejado e clicar no link > Desfazer arquivamento.

O status na aba pedidos, são:

Devolvido Fornecedor: Pedido Devolvido pelo Fornecedor (e que fica disponível para edições);
Aprovado Pendente de Aceite: Pedido novo cujo fornecedor ainda não aceitou;
Aprovado Aceito: Fornecedor já aceitou;

Follow - Up

Para aceitar um pedido com follow-up, siga as instruções abaixo:

Navegue em Meu Histórico > Follow-Up;

Role o cursos para baixo e será exibida a lista de itens, localize e clique sobre o pedido desejado.

Na lista que será exibida na parte inferior da tela, localize o pedido desejado e clique sobre o link da coluna "Código".

Importante:

Para que o pedido possua o status Aprovado - Aceito na aba Pedidos, é necessário que todos os itens do pedido tenham sido aceitos na aba Follow-Up.

No painel Situação Atual, clique em + Ações > Aceitar.

Para pedidos com Follow - Up, em caso de recusa é necessário que seja criado uma pendência. Desta forma o cliente identificará a resposta ao pedido como Recusado.

Vá em Meu histórico > Follow up, clique sobre o código pedido desejado .

Navegue até o painel Pendências(Parte inferior da tela) e clique em "+Criar Pendência" (lado direito da tela).

Em seguida, selecione o tipo de pendência e Insira um comentário e clique no botão Salvar;

De acordo com as opções aplicadas nessa pendência, o cliente fará uma análise sobre as devidas ações no pedido, como por exemplo, realizar um cancelamento.

medição

Contrato

Ainda precisa de ajuda?

Gerencie todos os seus processos internos de pedidos.

Ainda precisa de ajuda?