Atualização de Cadastro e Conexões - Perguntas Frequentes
Respostas rápidas sobre gerenciamento de pendências e conexões.
Perguntas que esta FAQ responde:
Como editar meu cadastro para o cliente?
Meu cadastro foi devolvido.
Como visualizar pendências junto aos meus clientes?
Não consigo finalizar as pendências porque aparece 0%, o que devo fazer?
Meu cliente solicitou atualização do meu cadastro, mas não sei o que atualizar.
Resposta:
Para atualizar os dados solicitados pelo cliente, acesse o cadastro da empresa vinculada e altere as guias correspondentes.
Quando há pendência, identifique qual informação ou documento falta preencher ou corrigir antes de enviar para avaliação.
Opção 1 - Cadastro devolvido:
O status Devolvido, significa que o cliente recusou dados ou documentos e pediu ajustes. Verifique o comentário para realizar os ajustes necessários.
Passo a passo:
Vá em Meus Clientes > Selecione o cliente desejado;
Navegue até a guia Rastreamento e confira o motivo da devolução clicando sobre Mostrar Comentário, disponível no card da devolução.
Clique em Editar Cadastro
navegue pelas guias Geral, Seções, Questionários e Termos;
Opção 2 - Menu Principal Minhas Pendências
Passo a passo:
Card Atualizações de Cadastro
Visualizar Pendências e siga os passos para completar o cadastro. Para envio de documentos, respeite as regras de formato e tamanho.
Clique no cliente para abrir a página de cadastro;
Editar Cadastro;
Escolha a guia correspondente ao dado que precisa alterar:
Se não identificar a pendência:
Acesse a guia Geral e confira o painel Situação Cadastral. O sistema indica o percentual de conclusão e os itens pendentes.
Seções
Questionários
Documentos
Termos
Após o preenchimento de todas as guias e informações necessárias, clique em Salvar Cadastro e por fim Enviar para Avaliação.
Opção3: Menu Meus Clientes:
Clique no nome do seu cliente parceiro
Editar cadastro
Selecione a guia vinculada às informações que serão atualizadas;
Seções
Questionários
Documentos
Termos
Após preencher, clique em Enviar para a Avaliação.
Atenção: Esta opção não aparece se a empresa parceira não solicitar a inclusão ou alteração desses dados.
Perguntas que esta FAQ responde:
Em qual campo devo inserir o questionário solicitado pelo cliente?
Onde encontro o local para enviar o questionário do cliente?
Onde responder o questionário na plataforma?
Onde posso incluir o questionário exigido pelo cliente?
Resposta:
A guia Questionários aparece apenas quando o cliente solicita o preenchimento desse formulário no cadastro do fornecedor. Se essa opção não estiver visível, significa que a empresa que realizou o convite não solicitou o preenchimento de questionários.
Passo a passo:
Acesse: https://login.nimbi.com.br/
Vá em Meus Clientes e clique sobre o cliente desejado
Clique em Editar Cadastro
Abra a guia Questionários e responda ao formulário, atentando-se aos campos obrigatórios, que são indicados com um asterisco vermelho.
Após preencher todos os campos, clique em Salvar.
O Sistema sinalizará a atualização do questionário.
Após preencher todos os campos, clique em Enviar para Avaliação
Ao concluir, aparecerá uma mensagem no topo da página informando que o seu cadastro foi “publicado com sucesso”. Agora é só aguardar que o cliente analise as informações para homologar seu cadastro.
Perguntas que esta FAQ responde:
Onde posso alterar os dados bancários do meu cadastro na plataforma?
Como editar meus dados bancários vinculados ao cliente na Nimbi?
Onde ajustar as referências bancárias para o cliente?
Como modificar meus dados bancários na Nimbi para um cliente específico?
Onde posso corrigir meus dados bancários no cadastro da plataforma?
Resposta:
Atualize os dados bancários no cadastro da empresa vinculada ao cliente que solicitou essas informações. A aba Referências ou Referências Bancárias estará disponível apenas se o cliente solicitar o preenchimento desses dados.
Passo a passo:
Acesse: https://login.nimbi.com.br/
No menu Meus Clientes, clique sobre o seu parceiro de negócios(nome do seu cliente Nimbi).
Em seguida, clique no botão Editar cadastro para habilitar a edição dos dados > clique na guia Seções, depois clique na aba Referências ou Referências Bancárias e depois em Adicionar.
Observação: A aba “Referências” ou “Referências Bancárias” só aparecerá se o seu cliente solicitar o preenchimento dessas informações.
Preenchendo as informações bancárias:
Clique em Adicionar, e preencha os campos com atenção, garantindo que os dados estejam corretos.
No campo Banco, é possível buscar o banco desejado tanto pelo número quanto pelo nome.
Dica: Se não encontrar o banco na lista, selecione a opção “Outros”, que fica no final da lista suspensa.
Preencha os demais campos solicitados e, ao finalizar:
Clique em Salvar para guardar as informações, ou clique em Salvar e Continuar caso deseje incluir outra referência bancária.
Importante: Para excluir uma referência bancária, vá até Ações em Lista, marque a caixa de seleção da referência desejada e, novamente em Ações em Lista, clique em Excluir.
Após completar o preenchimento, clique em Enviar para Avaliação.
Perguntas que esta FAQ responde:
Como incluir categorias de atuação solicitadas pelo cliente?
Como preencher as categorias de atuação para concluir o cadastro?
Como habilitar homologação por categoria?
A guia de categorias está vazia, o que significa?
O que significa a mensagem “É obrigatória a inclusão de pelo menos uma Categoria na Seção de Atuação”?
Resposta:
Quando o cliente solicitar atualização das categorias de atuação, faça a alteração no vínculo entre sua empresa e a do cliente na plataforma.
Passo a passo:
Navegue em Meus Clientes
Clique no seu cliente;
Guia Seções
Clique na aba Área de Atuação
Editar Cadastro;
No painel Categoria, clique em Adicionar;
Selecione a(s) categoria(s) que deseja incluir no campo de busca e clique em Salvar, para concluir.
Usamos o padrão UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code).
É uma convenção hierárquica adotada pelas Nações Unidas para classificar produtos (incluindo materiais) e serviços mundialmente.
Ao adicionar categorias no campo de busca, procure palavras-chave relacionadas à sua atividade e selecione a que melhor a descreve.
Observação: Se não encontrar uma categoria que corresponda exatamente à sua empresa, selecione as que mais se aproximarem do seu escopo de atuação.
Por fim, clique em Salvar Cadastro, para guardar as alterações.
Observação:
A guia “Categorias” é uma funcionalidade de Homologação por Categoria disponibilizada apenas quando há solicitação do cliente parceiro.
Se o cliente não solicitou atualização de Homologação por Categoria, o painel ficará em branco, comportamento esperado da plataforma.