Preguntas Frecuentes - Órdenes
Gestiona todos tus procesos de pedidos internos.
Orden
Para aceptar o rechazar un pedido, simplemente siga las instrucciones a continuación:
Vaya a Mis Pendientes > Pedidos.
A continuación encontrará los pedidos disponibles en una lista y, si desea descargarlos, selecciónelos usando la casilla de verificación y haga clic en Descargar pedido.
En la lista de pedidos que se mostrará en la parte inferior de la pantalla, localice y haga clic en el pedido deseado.
Si desea ver más información sobre el artículo, haga clic en el detalle del pedido (Código ERP), un # seguido de un número.
Luego de analizar toda la información necesaria, haz clic en Aceptar o Devolver Participación.
En la ventana emergente Aceptar pedido, ingrese su código de referencia, si tiene uno, ingrese un comentario y confirme.
Atención:
El “Código de referencia del proveedor” es un campo opcional para gestionar proveedores para los clientes de Rede Nimbi. Si su cliente no ha asignado un código a su empresa o no está utilizando este recurso, completar este campo no es obligatorio para continuar respondiendo a la solicitud.
Si desea realizar una devolución, luego de hacer clic en el botón respectivo, deberá seleccionar el motivo de la devolución, incluir un comentario y confirmar.
Si lo desea, puede aceptar varios pedidos de la lista de pedidos recibidos, seleccionar los pedidos que desea aceptar y hacer clic en el enlace Aceptar.
Si todos los pedidos seleccionados tienen el estado Aprobado - Pendiente de aceptación, agregue un comentario y haga clic en Confirmar.
Para archivar pedidos, siga los pasos a continuación:
Acceda a Mis Pendientes > Pedidos;
Seleccione los pedidos que desea archivar y haga clic en el enlace Archivar pedidos;
Se mostrará el mensaje emergente y tras la confirmación el pedido será archivado.
Observación:
Sólo será posible archivar pedidos en estado Aprobado - Aceptado y después de archivar los pedidos en la lista, no se mostrarán en la búsqueda estándar.
Para ver los pedidos archivados deberás consultarlos a través del Filtro Avanzado y luego seleccionar la opción Mostrar pedidos archivados y hacer clic en Filtrar.
Si desea desarchivar el pedido, simplemente seleccione el pedido deseado y haga clic en el enlace Desarchivar.
Hacer un seguimiento
Para aceptar una solicitud de seguimiento, siga las instrucciones a continuación:
Navegue a Mi Histórico > Seguimiento;
Desplácese hacia abajo y se mostrará la lista de artículos, busque y haga clic en el pedido que desee.
En la lista que se mostrará en la parte inferior de la pantalla, ubique el pedido deseado y haga clic en el enlace en la columna “Código”.
Importante:
Para que el pedido tenga el estado Aprobado - Aceptado en la pestaña Pedidos, todos los artículos del pedido deben haber sido aceptados en la pestaña Seguimiento.
En el panel Situación actual, haga clic en + Acciones > Aceptar.
Para pedidos con Tracking, en caso de rechazo se deberá crear una cuestión pendiente. De esta forma el cliente identificará la respuesta a la solicitud como Rechazada.
Vaya a Mi Histórico > Seguimiento, haga clic en el código solicitado que desee.
Navegue hasta el panel Pendientes (parte inferior de la pantalla) y haga clic en "+Crear tareas pendientes" (lado derecho de la pantalla).
Luego seleccione el tipo de problema, ingrese un comentario y haga clic en el botón Guardar;
En función de las opciones aplicadas a esta cuestión pendiente, el cliente analizará las acciones oportunas en relación con el pedido, como por ejemplo cancelarlo.
Para completar los pasos de tu pedido si tiene Seguimiento, haz clic en Mis Pendientes > Pedidos;
Seleccione el pedido deseado y al abrir el pedido, haga clic en el panel Artículos, haga clic en la pestaña Seguimiento;
Al acceder a la pestaña Seguimiento, podrá visualizar los pasos en forma de enlace, y al seleccionar los pedidos listados, elija el paso que desea realizar haciendo clic en él;
Dentro de los pasos disponibles es posible: Seleccionar todo, Completar paso, Replanificar entrega y Abrir pendientes.
Importante:
Para identificar la etapa en la que se encuentra el pedido, verifíquela en la columna Etapa actual en la línea del pedido.
MEDICIÓN DEL SERVICIO
Atención:
Para crear la Medición debe existir al menos un ítem clasificado como servicio.
Navegue a Mis Pendientes > Pedidos > haga clic en el código de pedido deseado.
Importante:
Las Mediciones de Servicio siempre se realizarán sobre pedidos con estado Aprobado – Aceptado.
Dentro del pedido, acceda al panel Documento de Referencia y haga clic en la pestaña Medicione > botón Crear Mediciones;
En la página Nueva medición del panel General, complete los campos obligatorios, como Cargo y Usuario responsable.
El usuario será responsable de validar las mediciones, pudiendo ser el responsable del contrato o el inspector;
En el panel Período de medición, agregue el período que cubre su medición.
En el panel Elementos, seleccione un elemento de servicio. Todos los elementos del servicio están disponibles para la selección del usuario al crear la medición.
Una vez completado, haga clic en Guardar y vea los artículos del pedido que se medirán.
Observación:
Este campo solo será editable cuando la medición esté en estado Borrador o Devuelta. Para eliminar elementos de la medida, haga clic en el cuadro a la izquierda del pedido y haga clic en Eliminar.
En la columna Cantidad medida, ingrese información sobre el servicio medido. Luego vaya a Medición final y seleccione:
Sí, para confirmar esta medición como Medida Final;
No, si desea configurar esta medición como Medición final.
Observación:
Después de esta acción, el pedido no aceptará nuevas medidas.
Utilice los paneles Adjuntos y Comentarios para agregar datos adicionales a la medición.
Si desea cambiar la visibilidad del archivo adjunto y comentario, haga clic en el combo para definir si será Público o Privado.
El panel de “Monitoreo” registrará los cambios en el estado de medición y los usuarios responsables de los cambios.
Al final de la operación, haga clic en Guardar para guardar los cambios de mediación o en Enviar para enviar su medición.
Contrato
La Gestión de Contratos en la aplicación Contratos se utiliza para aprobar, monitorear y controlar el saldo de su contrato con el cliente a través de las órdenes de compra realizadas a través de la plataforma.
Para aceptar un contrato acceda a Mis Pendientes > Contratos;
Haga clic en el título del contrato deseado;
Luego de analizar la información del contrato, aceptarlo o rechazarlo, utilizando los botones disponibles al final de la página;
Luego de la aceptación, espere una respuesta directa de su cliente, el comprador podrá cancelar o realizar adiciones para continuar con el reclamo;
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