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Se utiliza el módulo Compra para los procesos de compra, con énfasis en incrementar la productividad con más agilidad en sus procesos con ganancia de hasta el 42% para su empresa.

• Tener requisiciones detalladas;

• Organización a su catalogo;

• Crear demandas inteligentes;

• Visualizar mapas comparativos;

• Acompañar las etapas de um pedido de compra.

• En procesamiento - Pedidos disponibles para edición;

• En aprobación - Pedidos pendientes de aprobación;

• Devuelto - Pedido devuelto por el Aprobado

• Devuelto Proveedor - Pedido devuelto por el Proveedor

• En aprobación - Aguardando ERP - Aguardando validación del ERP para seguir el trámite de aprobación

• Aprobado Pendiente de Aceptación - Pedido nuevo que el proveedor aún no aceptó

• Aprobado Aceptado - Proveedor ya aceptó

• Alterado - Pendiente de aceptación - El pedido ya había sido aceptado pero necesita de nueva aceptación debido a alguna alteración

Para localizar pedidos, acceda a través de la notificación recibida por correo electrónico o navegue Compra > Pedidos;

Busque los pedidos recibidos a través del campo de búsqueda o mediante la lista de pedidos.

Si desea consultar los pedidos recibidos por su empresa, navegue Compra > Ordenes Recibidas;

Es posible identificar en el panel de inicio Nuevos Pedidos de la Espera de ser Aceptados, Pedidos actualizados a la Espera de ser Aceptados y Pedidos Aceptados.

Justo debajo, encontrará los pedidos disponibles en la lista y si desea descargar los pedidos, seleccione el mismo a través del cuadro de selección y haga clic en Descargar el pedido.

Observación: Si el pedido ha sido enviado por su cliente a través de Seguimiento, al buscar el pedido haga clic en él y en el panel Artículo seleccione la pestaña Follow-Up > haga clic en el enlace en el columna Descripción;

En el panel FUP Dettales será posible ver todo el progreso del pedido.

Navegue en Compra > Pedidos, localice y haga clic en el pedido deseado.

En el panel Ver pedido se mostrarán los detalles del referido pedido,para que sea posible analizar y definir si se aceptará o no.

Después de analizar toda información necesaria, haga clic en Aceptar o Devolver la participación.

Si lo desea, puede aceptar sus pedidos en Compra > Ordenes recibidas; Es posible identificar en el panel de inicio Nuevos Pedidos de a la Espera de ser Aceptados, Pedidos a la Espera de ser Aceptados y Pedidos Aceptados.

Justo debajo, encontrará los pedidos disponibles en la lista y si desea descargar los pedidos, seleccione el mismo a través del cuadro de selección y haga clic en Descargar el pedido.

Importante: Al intentar aceptar el pedido, si es un pedido de seguimiento, vaya al panel Artículos > Seleccione la opción Follow-Up > Seleccione el pedido deseado> haga clic en el enlace Terminar paso, para completar el paso de aceptación.

Observación: Si desea devolver, luego de hacer clic en el botón respectivo, es necesario informar el motivo de la devolución e incluir un comentario.

Finalmente, haga clic en Confirmar para completar la acción.

Si lo desea, puede aceptar varios pedidos en la lista de pedidos recibidos, vaya a> Compra > Ordenes Recibidas > Seleccione los pedidos que desea aceptar y haga clic en el enlace> Aceptar Si todos los pedidos seleccionados tienen el estado Pendiente de aceptación;

se mostrará un Pop Up para incluir un comentario y confirmación de la acción, haga clic en> Confirmar.

Nota: En la aceptación masiva, no es posible incluir un código de referencia para pedidos.

Atención: Para crear la Medición, es necesario que haya al menos un artículo clasificado como servicio.

Navegue en Compra > Pedidos > seleccione el pedido que desea.

Importante: Las mediciones de servicios siempre se realizarán en pedidos con estado Aprobado - Aceptado;

Compruebe el panel Documentos de referencia y haga clic en la pestaña Mediciones > Crear mediciones; 

En la página Nueva medición en el panel General, rellene los campos como Título y el Usuario responsable.

El usuario será el responsable de validar las mediciones, que puede ser el administrador o supervisor del contrato;

En el panel Período de la medición, incluya el período que contempla su medición.

En el panel Ítens, seleccione un grupo de artículos para su medición. Será posible elegir artículos específicos dentro del grupo seleccionado de artículos Concluido del relleno, haga clic en Guardar y vea lo ítems del pedido que se medirán. Observación: Este campo solo será editable cuando la medición esté en estado de Borrador o Devuelto.

Para excluir artículos dentro de la medición, haga clic en el cuadro a la izquierda del pedido y haga clic en Excluir.

En la columna Cant. Medida, teclee informaciones sobre el servicio medido. Luego, vaya a Medición final y seleccione: ]

• Sí, para confirmar esta medición como Medición final;

• No, si quisiera definir esta medición como Medición final.

Observación: Después de esta acción, el pedido no aceptará nuevas mediciones.

Utilice los paneles Adjuntos y Comentarios para incluir datos complementarios a la medición.

Si desea alterar la visibilidad del anexo y del comentario, haga clic en el combo para definir si será Público o Privado. En el panel de Seguimiento se registrarán los cambios de estado de la medición y los usuarios responsables de los cambios. Guardar, para guardar los cambios en la mediación, o en Enviar, para entregar su medición.

Al recibir una propuesta de contrato, usted recibirá mensajes vía e-mail y en las notificaciones en el Portal.

Acceda a la propuesta a través del enlace disponible, o haga clic en la notificación para ser redirigida a la página en la Red Nimbi.

Otra manera de localizar sus contratos de compra recibidos es accediendo a la Red Nimbi donde, en el área logada en Compra> Contratos Recibidos, será posible la visualización.

Haga clic en el contrato Aprobado - Esperando aceptar.

Analice los datos del contrato y, de acuerdo con ellos, acepte o rechace la Propuesta de Contrato al final de la página.

Importante: Si la propuesta sea rechazada, el Comprador/Cliente podrá rectificarla y publicarla nuevamente.

Para localizar pedidos acceda a través de la notificación recibida por correo electrónico o navegue Mis Pendientes > Pedidos; Desplace el cursor del mouse hacia abajo y vea los pedidos que se enumerarán.

Desplace el cursor del mouse hacia abajo y vea los pedidos que se enumerarán.

La lista de pedidos solo muestra pedidos que están pendientes o que tienen menos de 6 meses desde la última actualización.

Para ver pedidos anteriores, haga clic en el enlace disponible en la parte superior de la lista. Si desea consultar los pedidos recibidos por su empresa, puede navegar por Mi Histórico > Pedidos:

Es posible identificar en el panel de inicio Nuevos Pedidos a La Espera de ser Aceptados, Pedidos Actualizados a la Espera de ser Aceptados y Pedidos Aceptados. 

Justo debajo, encontrará los pedidos disponibles en una lista y si desea descargar los pedidos, selecciónelo a través del cuadro de selección y haga clic en Descarga el Pedido;

Nota: Si el pedido ha sido enviado por su cliente a través de Seguimiento, al buscar el pedido haga clic en él y en el panel Artículos seleccione la pestaña Follow-Up > haga clic en el enlace en la Descripción columna En el panel Fup Detalles, podrá ver todo el progreso del pedido.

Importante:

La fecha de la consulta tiene en cuenta su time zone (hora local).

Para aceptar o rechazar un pedido, vaya a > Mis Pendientes > Pedidos > Localiza el pedido deseado;

Después de analizar toda la información necesaria, haga clic en Aceptar o Devolver la participación.

Si desea devolver, es necesario que informe el motivo de la devolución e incluya un comentario.

Hecho esto, haga clic en > Confirmar.

Atención: Para crear la Medida, debe existir al menos un ítem clasificado como servicio.

Vaya a Mi Histórico > Pedidos > seleccione el pedido que desee;

Importante: Siempre se tomarán Medidas de Servicio en pedidos con estado "Aprobado – Aceptado".

Verifique el panel Documentos de Referencia y haga clic en la pestaña Mediciones > Crear mediciones;

En la página Nueva Medición en el panel General, complete los campos como Título y usuario Responsable.

El usuario será el responsable de validar las mediciones, pudiendo ser el administrador del contrato o el inspector; En el panel Período de la Medición, incluya el período que cubre su medición.

En el panel Ítems, seleccione un grupo de elementos para su medición. Podrá elegir elementos específicos dentro del grupo de elementos seleccionado.

Después de completar, haga clic en Guardar y vea los elementos del pedido que se van a medir.

Nota: Este campo solo será editable cuando la medida esté en estado En composición o Devuelto.

Para excluir artículos dentro de la medida, haga clic en el cuadro en el lado izquierdo del pedido y haga clic en Excluir.

En la columna Cant. Medida, ingrese información sobre el servicio medido. Luego vaya a Medición final y seleccione:

• Sí, para confirmar esta medida como Medida Final;

• No, si quisiera definir esta medida como Medida Final.

Nota: Después de esta acción, el pedido no aceptará nuevas medidas.

Utilice los paneles Adjuntos y Comentarios para agregar datos adicionales a la medición.

Si desea cambiar la visibilidad del archivo adjunto y el comentario, haga clic en el combo para establecer si será Público o Privado.

En el panel “Monitoreo” se registrarán los cambios de estado de la medición y los usuarios responsables de los cambios.

Al final de la operación, haga clic en Guardar, para guardar los cambios en la mediación, o Enviar, para enviar su medición.

• Borrador: Pedidos disponibles para edición (acción que será realizable por los usuarios con nivel de permiso Comprador);

• Pendiente de Aprobación: Pedidos pendientes de aprobación (acción que será realizable por los usuarios con nivel de permiso Aprobador);

• Devuelto: Solicitud devuelta por el Aprobador (y que se queda disponible para ediciones);

• Rechazado - Proveedor: Pedido devuelto por el Proveedor (y que se queda disponible para ediciones);

• En aprobación - En espera de ERP: Esperando la validación del ERP (sistema externo de una empresa, usado en alguna fase de la cadena de compra), para continuación del flujo de aprobación;

• Aprobado - Pendiente de Aceptación: Pedido nuevo cuyo proveedor aún no aceptó; - Aprobado - Aceptado: el proveedor aceptó el pedido;

• Cambiado - Pendiente de Aceptación: Ya se había aceptado la solicitud, pero, debido a alguna alteración, necesita una nueva aceptación.

• Cancelado: Solicitud Cancelada/Anulada. Según el flujo de trabajo configurado, así como los niveles de permisos, solamente usuarios con perfil de Administrador en la aplicación de compra o el autor del usuario de la solicitud en la aplicación de compra (con perfil de Comprador), puede cancelar o alterar solicitudes generadas.